Сергій Карташов розповів про особливості інвестування в 2021 році та роль інформаційного середовища
Експерт виділив моменти, які можуть створити складності для інвесторів і розповів, як їх можна уникнути
Коли мова заходить про інвестування, люди часто говорять про те, що запорукою успіху є перевірені часом підходи. Але сучасні реалії диктують свої умови і зараз інвестори стикаються з безліччю унікальних проблем, найсерйозніша і глобальна з яких - швидкість і обсяг інформації.
СEO кіпрської компанії з управління активами Generation Partners Сергій Карташов розповів, що робити в такій ситуації.
За словами експерта, однією з найбільших проблем на сьогодні є великий обсяг даних. Так, якщо раніше достовірну інформацію про публічно торговані компанії було важко отримати, і ділові новини поширювали тільки кілька ділових друкованих видань, то зараз навіть маловідомі компанії можуть забезпечувати постійний потік інформації.
Сергій Карташов зазначає, що у великому потоці інформації може бути багато неточних даних, навіть попри те, що неточності зараз виправляють набагато швидше, ніж раніше. Це можуть бути випадкові помилки, чутки або навіть фінансове шахрайство з боку великих компаній. В той самий час, фінансові ринки настільки залежні від постійного потоку інформації, що саме відсутність даних гірше, ніж їх недостовірність.
Експерт каже, що зараз інвестори можуть фільтрувати інформацію і створювати обраний пул надійних джерел, що відповідають їхнім інвестиційним смакам завдяки Big Data. Аналітики, що працюють з великими базами даних, оцінюють світові фінансові тенденції та загальну ситуацію на ринку і надають інвесторові повний і об'єктивний матеріал.
Ще одним важливим моментом є експертиза, адже без ретельної перевірки компаній претендентів нереально залучити інвестиції. Сергій Карташов пояснює, що під перевіркою мається на увазі формування інвестиційної кошика на основі аудиту, який включає оцінку:
- переваг та недоліків корпоративного управління компанії;
- знань і навичок персоналу;
- інформаційних систем безпеки, від яких безпосередньо залежить прибуток і репутація;
- фінансових звітів.
При формуванні інвестиційної кошика враховують прибутковість, ліквідність, тимчасові горизонти та ризики.
Після відбору кандидатів і складання інвестиційного портфеля необхідно мінімізувати ризики та максимізувати прибуток. Експерти радять диверсифікувати кошик.
Сергій Карташов вважає, що сьогодні більшість стартапів - це ризиковані, але потенційно високоприбуткові проекти. Правда, бувають і надійні компанії, але з низьким відсотком прибутку.
Диверсифікація має на увазі можливість управління ризиками. Інвестор формує портфель таким чином, щоб при певних факторах він відповідав співвідношенню ризик/прибуток. Це дозволяє зберегти заданий темп прибутковості, а ризики залишаються в умовно контрольованих рамках.
Нагадаємо, раніше "Коментарі" писали, чи вийде в України заманити інвесторів.