Завищені ціни на ліки і тіньові схеми: що відбувається на фармацевтичному ринку України

Ліки, поряд з харчовими продуктами та одягом, є тим товаром, попит на який буде завжди. Від них часто безпосередньо залежить наше життя і особливо це актуально на тлі пандемії COVID-19. Про те, що відбувається на ринку ліків в Україні, розбиралися "Коментарі".

Аптека. Фото із відкритих джерел

Вигідний бізнес

В силу не тільки стабільного, але і зростаючого попиту на ліки, аптечний бізнес в Україні залишається одним з найбільш вигідних в країні. Обсяг ринку постійно зростає. Так, за даними компанії "Pro consulting" обсяги роздрібних продажів аптек у 2019 році перевищили позначку в 100 млрд грн., з яких на лікарські препарати припадали 86 млрд. грн. При цьому спостерігається щорічна тенденція до збільшення продажів рецептурних лікарських засобів, а вартість лікарських препаратів щорічно збільшується в середньому на 20%.

За даними компанії Proxima Research, зростання фармацевтичного ринку України у 2019 році склав 14% в гривневому вираженні або 20% в доларовому вираженні, третій рік поспіль демонструючи високу динаміку зростання.

Епідемія COVID-19 вплинула на роботу фармацевтичних компаній. Так, в коментарі порталу Rabota.ua, для аналітичного дослідження про фармринок, глава ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків заявив, що в поточному році зростання ринку очікується на рівні 6-8% замість очікуваних 14%. Основна причина — 20% зниження продажів на фармацевтичному ринку. У компанії припускають, що це сталося через зниження планових візитів українців до лікаря і зниження кількості призначень лікарських препаратів.

З іншого боку, зростає реалізація груп ліків, які застосовують для боротьби з епідемією, як їх ціна. Так, фармацевтична компанія "Тева" заявила, що у липні-вересні 2020 року збільшила продажі антибіотика з діючою речовиною "азитроміцин" в Україні на 5% в грошовому відношенні в порівнянні з 9 місяцями 2019 року.

За даними Держстату України зросли ціни на імпортні ліки. Середня ціна імпортних антибіотиків з грудня 2019 року по вересень 2020 зросла з 105,35 грн. за 10 таблеток до 111,39 грн., а судинорозширювальних препаратів — з 47,73 грн. до 51,03 грн.

У цілому за підсумками 9 місяців 2020 року обсяги роздрібної реалізації ліків в Україні склали 64,5 млрд грн., склавши зростання на 5,8% в гривневому вираженні або 5,9% в доларовому, середня вартість "аптечного кошика" склала 62,8 грн., збільшившись на 6.8%.

Лідери ринку

Лідерами фармацевтичного ринку в Україні за обсягами продажів товарів "аптечного кошика" є три українські компанії — "Фармак" (частка на ринку 5,19%), "Дарниця" (3,24%) і "Корпорація Артеріум" (3,2% ).

Трійка лідерів у сегменті дистрибуції залишилася незмінною: компанії "БаДМ", "Оптима-Фарм" і "Вента.ЛТД", на яких припали 82% від поставок лікарських препаратів в роздрібні мережі.

Водночас на ринку роздрібної торгівлі лікарськими препаратами в Україні відбулися зміни. Перш за все, знизилася кількість аптек. Так, якщо до січня 2019 року їхня кількість зросла з 20 549 (на 1 січня 2018 роки) до 20 647, то в січні 2020 року їхня кількість знизилася до 19 924, або на 3,5%.

При цьому, як пише профільне видання apteka.ua, в ТОП-3 аптечних мереж відбулися деякі зміни, так приватна фірма "Гамма-55" (аптечна мережа "9-1-1") перемістилася з третього на друге місце, витіснивши на нього ТОВ "Сіріус-95" (аптечна мережа "Бажаємо здоров'я").

Паралельно з цим лідери роздрібного сегмента продовжують нарощувати свою частку на ринку. На 100 найбільших аптечних мереж припадають 51,9% числа аптек в країні, тоді як в 2018 році їх частка становила 43,5%. Що стосується обсягів продажів лікарських препаратів, то на ТОП-100 аптек припадає 78% роздрібного ринку, а середня виручка однієї аптеки — 459 тис. грн на місяць.

Завищення цін, розкрадання піску і монопольна змова

Попри те, що 100 найбільших гравців ринку контролюють 78% роздрібного ринку ліків в країні, на ТОП-3 вітчизняних аптечних мереж припадає 30% сукупного обсягу ринку, а з майже 20 тис. аптек їм належать трохи більше 2 тисяч.

Лідером роздрібної торгівлі лікарськими препаратами в Україні є ТОВ "Аптека-Магнолія" (аптечні мережі "Аптека низьких цін", "Копійка", "Благодія", "Шара", "Медпрепарати", "Фармакопійка") з 829 аптеками, за даними компанії Retailers. Компанія є давнім гравцем на фармринку України і працює з 1996 року. Вона зареєстрована в Запоріжжі і належить жителям обласного центру Костянтину безодню і Артуру Кадушкин.

Обидва підприємці люди вельми непублічні, але судячи з того, що інформаційно-аналітична платформа "Юконтрол" пов'язує обох з однаковим числом фірм (40), а також їх рівній частці в "Аптека-Магнолія" — по 50%, їх бізнес-відносини на рідкість міцні.

Хоча власників компанії не можна помітити в якихось публічних скандалах, Національна поліція в Запорізькій області вважає інакше. З лютого 2019 роки триває розслідування кримінального провадження, відкритого за частиною 2 статті 364 КК України "Зловживання владою або службовим становищем".

На думку слідства, посадові особи ряду підприємств, які володіють аптеками, організували схему із закупівлі лекарст в за завищеними цінами у офшорних фірм, які потім при ввезенні в Україну "розмитнюються" за зниженою ставкою ПДВ в 7%, а потім за завищеною ціною поставляються в належать організаторам схеми аптеки.

Незважаючи на те, що слідство триває з лютого 2019 року, підтвердити свої звинувачення оголошенням підозри правоохоронці поки так і не спромоглися, вказавши, що "засновниками підприємств, що фігурують у розслідуванні, є фактичні власники мережі і вигодонабувачі протиправної діяльності".

"Засвітилося" в ряді кримінальних проваджень та №3 серед найбільших роздрібних аптечних мереж країни ЧФ "Гамма-55" , що належить Ашоту Даніеляну (60%) і його синові Сергію. Правда, претензії у правоохоронців до компанії не стосуються її діяльності на ринку ліків, оскільки профіль діяльності компанії Даніеляном досить широкий.

За версією слідства, компанія займається розкраданням піску з піщаного кар'єру біля селища Золочів Харківської області, де компанія володіє цегляним заводом. Але роздрібна торгівля лікарськими препаратами залишається основним видом діяльності компанії, якою займаються 666 торгових точок ЧФ "Гамма-55".

Номер 2 в трійці лідерів аптечних мереж є ТОВ "Сіріус-95" (аптечна мережа "Бажаємо здоров'я") з 720 аптеками, власниками компанії є столичні бізнесмени Олександр Кощій, Андрій Варченко, Ігор Пустовіт і інвестиційний фонд "Династія".

На відміну від інших учасників ТОП-3 аптечних мереж, ТОВ "Сіріус-95" не фігурує ні в яких кримінальних виробництвах, правда ставав фігурантом весняного розслідування Антимонопольного комітету України через 10-кратного завищення цін на маски в столичних аптеках. У такого роду розслідуваннях так чи інакше фігурували все компанії "великої трійки" : "Сіріус-95" і "Аптека-Магнолія" в Києві, а "Гамма-55" в Харкові.

Що чекає роздріб

Профільні видання пророкують подальше зниження числа аптек в країні на тлі високої конкуренції і високої щільності числа аптек при знижується населенні. З іншого боку, продовжиться тенденція на укрупнення ринку, при якій частка великих аптечних мереж національного і регіонального масштабу буде тільки зростати, так само як буде знижуватися число комунальних аптек, яких сьогодні в Україні налічується близько 2 тисяч, або 10% від їх загального числа.

Ще одна тенденція на роздрібному ринку стала електронна торгівля ліками, що стала можливою після прийняття Верховною Радою законопроекту №3615-1 , який унормовує електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами та зобов'язує аптеки обзаводитися спеціальними ліцензіями для подібної діяльності. Це буде гарантією того, що препарати через Інтернет належним чином зберігаються і перевозяться.

Втім, поки рано говорити яким чином дане нововведення вплине на роздрібний фармацевтичний ринок України.

Раніше "Коментарі" писали, що при покупці будь-яких лікарських препаратів в аптеці покупець фактично укладає договір роздрібної купівлі-продажу. Разом з цим виникають права і обов'язки, передбачені нормами цивільного законодавства України.